01.国内手机市场迎来回暖，5G渗透率迎新高(组图)

01.国内手机市场回暖，5G渗透率再创新高

中国信息通信研究院数据显示，2021年6月国内手机市场整体出货量为2.566.4万部，同比+11.7%，-1 0.同比4%，环比上升主要是由于“618”事件期间手机销量高，同比下降主要是由于： 1）Q1各品牌新机发布，较往年早，需求释放较早；2）产业链手机芯片供应紧张，部分产品销售受到影响；3）华为出货量大幅下降，其他厂商也未能完全弥补华为的空缺。

5G手机渗透率环比提升。6月，5G手机出货量达到1979.万部，占比77.1%，较5月增加4.2pcts。

▲ 中国手机出货量（万部）

▲ 中国 5G 手机出货量（万部）

6月国产品牌手机出货量2459.4万部，同比-9.9%，占同期出货量的95.8%；2021 年 1 月至 6 月累计出货量 1.55 亿台，同比增长 11.5%。海外品牌手机出货量107.0万部，同比-20.6%，同比-71.2%；2021 年 1 月至 6 月累计出货量为 1884.50,000 台，同比增长 36.7%。近年来，海外品牌的国内销量主要来自苹果（包括三星在内的其他品牌占比较小）。2020年新机发布延迟让21H1淡季不短，

▲ 国产品牌手机出货量（万部）

▲ 海外品牌手机出货量（万部）

国产品牌中，小米门店数量增加，以直营店为主，华为低层门店数量减少。截至2021年7月1日，小米线下门店9642家，环比增加53家；从城市布局来看，超一线城市/一线城市/二线城市/其他占比9%/20%/20%/51%；从门店分类来看，小米之家/小米授权门店/小米服务网点数量分别为3533/5479/630家，环比+20/+12/+21家。

华为线下门店9909家2021华为最佳拍照手机排名，环比减少42家；从城市布局来看，超一线城市/一线城市/二线城市/其他占比分别为6%/13%/14%/67%。

▲ 小米和华为门店数量统计

02.全球手机市场复苏加速，华为仍受核心缺货困扰

IDC数据显示，全球智能手机出货量3.45亿部，同比增长+25%，同比增长10%。同比高增长主要是因为：1）苹果20年新机推迟发布带来的21Q1淡季，2）21Q1销售热潮带来的安卓新品牌提前发布，3）20Q1疫情对产销影响，基数偏低。

市场份额方面，华为市场份额因“缺芯”事件跌至前五，其他龙头品牌份额提升，其中小米、OPPO、vivo受益最大。三星份额为21.6%，出货量环比+17%，同比+27%；苹果份额16.0%，出货量环比-37%，同比+50%；小米份额14.1%，出货量环比+12%，同比+65%；OPPO份额10.9%，出货量环比+11%，同比+65%；vivo份额为10.1%，出货量环比+10%，同比+41%。

▲ 全球智能手机出货量（百万）

▲ 全球智能手机出货量占比

根据 IDC 数据，全球/中国智能手机出货量为 344.7/86.300 万部，同比增长 25%/+30%。，据中国信息通信研究院数据，4/5月国内手机出货量为27.5/23.000万部，年-34%/-32%同比，主要是由于华为出货量大，在海外市场，5月份印度第二次疫情的爆发已经逐渐放缓，但病毒有变异传播到其他国家的趋势；此外，产业链手机芯片供应紧张，部分产品销售受到影响。

预计下半年销量将好于上半年。从品牌结构来看，由于苹果独特的品牌力和高端产品，在华为高端机紧缺的背景下，苹果的份额有望进一步提升，且苹果产业链的确定性优于华为。安卓。

▲ 全球智能手机出货量（百万）

▲ 中国手机出货量（万部）

▲ 全球智能手机季度出货量预测（单位：百万台）

▲ 中国智能手机季度出货量预测（单位：百万台）

全球格局变化：华为在端的缺货份额有所下降，荣耀下半年有望提升。其他品牌格局仍有待观察，苹果高端份额有望再度提升。预计中短期内，华为手机芯片和海外市场仍将承压。上半年荣耀芯片供应回暖略低于预期，但下半年销量有望快速提升。2021年华为+荣耀整体销量预测1.@ >0亿台；其他安卓品牌抢占了部分国内市场和海外中低端市场，但由于荣耀的加入，布局存在一定的不确定性。我期待小米、OPPO、而vivo 2021年销量为1.9/1.5/1.4亿台。此外，销量也在快速增长。预计2021年销量有望达到6000万台。

另一方面，苹果创新独特，内部品牌替代稳定，也是华为高端缺席的最佳替代机型。预计2021年销量2.2亿台。其中，苹果/Q3/Q4全球出货量预测分别为45/50/7000万台，+20%/+20%/-20%与去年同期相比，第四季度的下降主要是由于新手机的发布推迟了 20 年，形成了更高的基数。

▲ 全球主流手机品牌销量预测（百万）

▲ 苹果全球季度出货量预测（单位：百万台）

从区域来看：2020年大中华区销量3.26亿台，占全球市场25%，2018-20年CAGR-9.4%；亚太其他地区销量3.391亿台，占全球26%，2018-20年CAGR0.8%，其中印度在亚太其他地区销量占比超过40 %; 欧洲销量1.95亿台，占全球15%%，2018-20 CAGR -2.7%；此外，北美、拉丁美洲、中东和非洲的销售额分别为1.47/1.24/1.50 亿部。

2020年大中华区、亚太区、欧洲、北美、拉美、中东和非洲地区销售额同比增速分别为-11.2%、-1. 4%, -4.9%, -9.9%, -10.9%, -3.4%, 其中亚太、中东东非和整个非洲受疫情影响较小。

▲ 全球各地区智能手机销量（百万台）

▲ 全球各地区智能手机销量同比增速

欧洲：欧洲智能手机出货量为 5071 万部，同比增长 22%。三星以38%的市场份额排名第一，同比+4pcts，出货量同比+35%；苹果得益于抢占高端份额，叠加新机销售热潮，市场份额达22%，同比+3pcts，出货量同比+39%。

受益于线上线下渠道的全方位拓展，小米市场份额提升至20%，同比+8%，出货量同比+106%；OPPO积极开拓欧洲市场，市场份额上升至4%，同比+2%，出货量同比+139%；由于GMS服务和芯片受阻，华为市场份额跌至3%，出货量同比-80%。

▲ 欧洲智能手机出货量（百万台）

印度：印度智能手机出货量 3837 万部，同比增长 18%。同比增长主要受本地消费回暖和假期影响。但疫情升级带来短期不确定性，预计Q2出货量将受到影响。

市场份额方面：印度销量领先品牌主要为小米、三星、vivo、OPPO、小米；小米出货1045万台，同比增长3%，份额27%，印度市场第一；三星出货量729万台，同比+43%，份额19%；vivo出货662万台，同比-3%，份额17%；OPPO出货466万台，同比增长35%，份额12%；出货量411万台​​，同比-4%，占比11%；TOP5品牌总市场占有率达到86%。

▲ 印度智能手机出货量（单位：百万台）

03.芯片依旧是手机行业的主角

5G时代，芯片将手机行业划分为三个世界：

第一世界：芯片自供为王，华为暂时受限：（1）苹果AP芯片自供；（2）三星自供为主；（3）华为自供）开发的芯片暂时因美国禁令难以贴牌生产；

第二世界：高通、联发科、OPPO、vivo、小米、荣耀等安卓品牌使用其芯片；

第三世界：紫光展锐、ASR等低端应用型企业。

根据预测，2021年全球智能手机SoC市场，联发科以37%的份额位居第一；高通以31%的市场份额位居第二；苹果以 16% 的市场份额排名第三；三星的市场份额为 8%。排名第四；紫光展锐市场占有率6%，排名第五；华为海思份额迅速下滑，2020年10%左右，2021年2%左右，排名第六。

▲ 全球智能手机 SoC 出货份额预测

华为虽然是世界第一，但高端机的销量却受到美国芯片禁令的影响一定程度的打击。但值得一提的是，前华为子品牌荣耀近期密集发布新机。6月16日，发布荣耀50系列，包括荣耀50 SE、荣耀50、荣耀50 Pro，其中荣耀50和荣耀50 Pro搭载高通5月发布的全新芯片骁龙778G，荣耀50 SE搭载联发科5月发布的全新芯片天玑900；6月30日，荣耀X20 SE发布，搭载联发科天玑700；供应链已做好充分准备，预计下半年国内份额将从5%左右快速提升至15%至20%。

▲ 6 月 5G 新机汇总

手机芯片短缺的问题依然困扰着整个芯片市场，各大手机芯片厂商都受到影响。高通：新浪科技报道2021华为最佳拍照手机排名，全系列材料交期延长至30周以上，其中骁龙888周转期为9~10个月；

联发科：中国台湾经济日报3月8日报道，联发科目前正在向晶圆代工厂下达明年第一季度的晶圆订单，凸显新兴阶段市场需求旺盛；

华为：9月15日美国制裁后，芯片缺货问题日益严重。

手机周边芯片也面临供应周期延长和价格上涨的问题。

1）内存芯片：三星接受新订单的能力受到许多代工厂在满负荷生产汽车芯片这一事实的影响。SK海力士预计，全年内存芯片需求将增长20%左右。美光DRAM业务供不应求，群智咨询预计二季度MCP均价涨幅约5~10%，LPDDR均价涨幅约7~12%；

2）CIS芯片：Omdia指出短缺集中在中低端机型配置的5M和8M芯片，三星等厂商出现涨价，部分图像传感器芯片交货期从安森美半导体延长至40-50周；

3）PMIC芯片：德州仪器供货周期延长至36周，高通缺货；

4）射频芯片： 的交货期已延长至 8 个月， 供不应求，Qorvo 德州工厂在美国遭遇暴风雪袭击。

▲ 梳理手机主芯片厂商供应情况

苹果手机出货受电源管理芯片短缺影响；三星在中低端机型中使用高通芯片，受到高通芯片短缺的影响；小米、OPPO及相关负责人公开表示上游供应短缺。据新华财经3月16日消息，在高通受限于晶圆代工产能紧张的情况下，小米、OPPO等手机厂商纷纷转向联发科采购芯片产品。其中，小米使用高通芯片的比例下降了 25%，从 80% 下降到 55%。此外，在芯片供应短缺的情况下，芯片订单较多的终端品牌将能够率先从上游供应商处获得货源，预计手机品牌头部效应将加剧。

供给端，5nm、7nm制程资源紧缺，导致新机供应受挫。目前只有台积电和三星晶圆代工厂可以提供5nm和7nm芯片生产。台积电主要供应苹果；三星满足自己的供应，也为高通等芯片设计厂商代工。不过5nm制程良率问题也造成了骁龙888等芯片的量产，货物尺寸受到影响。从手机厂商近期发布的新机供应情况来看，缺货严重的机型是华为Maxte X2、小米11、Redmi K40系列和iQOO7，均为5nm工艺芯片。

需求端，芯片下游应用争夺芯片代工需求。除手机外，汽车、物联网设备、PC平板等不同芯片的下游需求争夺上游供应。2020年，车企因疫情削减芯片订单，但随着疫情后复工复产，车用芯片订单需求有所增加。受疫情影响，世界各国纷纷采取远程办公、远程上课的方式来避免公众接触，从而带动了对笔记本电脑和平板电脑的需求。随着数量的增加，对芯片的需求不降反升。

业内人士纷纷表示，核心短缺问题将持续一整年。高通候任CEO安萌表示，芯片供应危机可能会持续到2021年底；徐奇副总裁也表示，今年全球面临芯片短缺；一加CEO刘作虎表示，芯片缺货将影响到2021年底，也可能影响到2022年。

智视认为，经过两个月的寒冬，国产手机终于在六月迎来了春天。不过，在“芯片禁令”事件的影响下，华为的销量依然不容乐观。虽然荣耀等品牌的突破让人们看到了其进军高端的努力，但在芯片无法自主掌控的背景下，即使成功也很难保证未来不会“卡壳”在脖子上”。因此，如何实现芯片的自主自供，可能是所有国产手机厂商必须考虑的长期问题。

文章来源:https://www.ithome.com/0/564/946.htm

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